Case I
— I
Vermögen
Vermögensverwaltung
Müller & Partner.
Ausgangslage
Family Office mit 12 Mandanten, gewachsen aus Steuerberatung. Auftritt wirkte „kanzlei-haft", Quartalsberichte gingen per Post.
Mandat
Beratung (Audit) → Umsetzung (Premium-Auftritt + Mandanten-Portal) → Plattform-Wartung im Abo.
Ergebnis
3 qualifizierte Erstgespräche pro Monat aus organischem SEO. Quartals-Reports digital, signiert.
* Beispiel-Konstellation, nicht öffentliches Mandat